Внутренние конфликты и моральные дилеммы главных героев, в произведении Дмитрия Васильева, заставляют задуматься о настоящих ценностях и человеческих решениях. Сын генерала КГБ, столкнувшись с тяжестью своих сомнений, оказывается в Ленинграде, где обыденная слежка за иностранцами обнажает его душевные терзания. В то же время история Павла Иванова, отважного дембеля, который, защитив город от преступной угрозы, вступает в ряды КГБ, переплетается с судьбой Володи Наумова, мечтающего о карьере на «Ленфильм». Перед этим тройным пересечением судеб встает угроза идеологических диверсий, что испытывает молодого человека на прочность его убеждений и ценностей. В атмосфере страха и неопределенности, пропитанной духом исторических перемен, их жизни становятся ареной, где каждое решение — это не просто выбор, а борьба за право на существование, важность своих убеждений и истинную человечность.